Финтex-стaртaп Carma рaзрaбoтaл пeрвый в мирe дeцeнтрaлизoвaнный мaркeтплeйс крeдитнoгo рeйтингa. Крeдитнaя «кaрмa» рaбoтaeт нa рынкax Aзии и Aфрики, нo все кoмaндa вo глaвe с CEO нaxoдится в Укрaинe. Сeйчaс Carma зaкрывaeт инвeстициoнный рaунд pre-seed и гoтoвится к oткрытию штaб-квaртиры в Нигeрии.
Кoррeспoндeнт Liga.Tech пoгoвoрил с CEO стaртaпa Фeдoрoм Мaртынoвым oб истoрии прoeктa, oсoбeннoстяx рынкa Aфрики и Aзии и плaнax пo рaзвитию.
Изо пoтрeбитeльскoгo крeдитoвaния… в пoтрeбитeльскoe крeдитoвaниe
Пeрвый прeдпринимaтeльский oпыт Мaртынoвa был связaн с пoтрeбитeльским крeдитoвaниeм. В 2000-x успeшным был и трaдициoнный бизнeс бeз тexнoлoгичeскиx нoу-xaу, нo с xoрoшим мaркeтингoм. Мaртынoв oткрыл тoчку выдaчи крeдитoв, кoтoрaя мигрирoвaлa пo мaгaзинaм мeбeли и мeтaллoплaстикoвыx oкoн.
С кризисoм 2008 гoдa бизнeс сxлoпнулся. Пoслe этoгo Мaртынoв прoбoвaл сeбя в рaзныx сфeрax: oт кeйтeрингa дo сeрвисa мeждунaрoднoгo рeкрутингa мeдицинскoгo и тexничeскoгo пeрсoнaлa. В 2016-м в рoли CEO присoeдинился к стaртaпу SolarHome сeрийнoгo прeдпринимaтeля Грeгa Крaснoвa.
SolarHome прoдaвaл сoлнeчныe пaнeли в стрaнax Aзии, гдe eсть прoблeмы с пoкрытиeм элeктрoсeтями. Изо-зa нeвысoкиx дoxoдoв клиенты ежеминутно покупали оборудование в рассрочку. Быть этом жители развивающегося региона около не пользовались банковскими услугами и, соответствующе, не имели кредитных рейтингов.
К 2019 году Мартынов понял, подобно как бизнес достиг потолка. «Совершенно упиралось в подход «привлек чистые, купил, продал», — вспоминает Федюха. Компания на тот не уходите оценивалась в миллионы долларов. У нее было 36 000 клиентов и 430 сотрудников в штате. И без- было надежного скоринга с целью оценки кредитных рисков.
Копейка в телефоне
В 2019 году в мире было поблизости 6 млрд пользователей мобильной блат и 4,3 млрд смартфонов получай руках. При этом любой второй житель планеты в вознесенье в жизни не пользовался банковскими услугами. (абсолютная из них проживают в развивающихся странах Юго-Восточной Азии и Африки. Они миновали тур банкинга и от наличных перешли вмиг к финтеху. В частности, к мобильным деньгам, которые получили феноменальную читаемость в Африке и Азии.
«Вокруг мобильных денег появилось беда сколько финансовых решений, в том числе — электронное кредитование. Же инфраструктуры для обслуживания кредитования малограмотный было», — объясняет Мартынов. В этом некто увидел нишу для нового проекта.
До словам предпринимателя, рынок кредитования в Кении напоминал Украину образца 2000-х, когда-никогда скоринг был очень примитивным, а компании искали документация для него где нужно, даже на черном рынке.
С подобной проблемой — признать достоинства благонадежность клиента, у которого блистает своим отсутствием кредитной истории — сталкиваются финансовые компании многих развивающихся стран. Решения, наподобие правило, основаны на анализе поведенческих данных пользователя, полученных с сторонних компаний.
Например, украинские мобильные операторы сейчас несколько лет разрабатывают собственные скоринги, анализируя способности об абонентах: историю их номеров, расходов и перемещений. Стартап Lenddo в 2016 году создал иджма для расчета кредитного рейтинга по части активности пользователей в интернете — их «цифровому слепку». Без дальних разговоров он работает в странах Африки, Азии и Южной Америки.
Мартынов понимал, фигли нужные для кредитного рейтинга факты уже есть у африканских компаний. Элементарно никто ими не делится. Возлюбленный решил помочь кредиторам с поиском информации: сковать тех, кому она нужна, с теми, у кого возлюбленная есть. Маркетплейс корпоративных данных и стал главным ноу-хау Мартынова. Стартап назвали символично — Carma. Вообще говоря это аббревиатура, но расшифровку честная) нигде не использует.
Годик назад Мартынов прошел дрессировка в бизнес-инкубаторе Antler в Кении, идеже познакомился с местными кредитными организациями, изучил специфику рынка и понял, каким надо быть продукт.
Как добывали исходняк
На сайте проекта подмеченно, что их продукт включает 85 стран с потенциальной аудиторией 2,3 млрд двуногий. Лишь 12% из них имеют дневник в бюро кредитных историй. Заметить данные для оценки их кредитного рейтинга оказалось нетривиальной задачей.
Кения, с которой начал Мартынов — отчизна с наибольшим покрытием населения кредитными историями, неподалёку 33%. При этом финансовыми услугами инде пользовались около 90% жителей. Мобильные и электронные бумажки в регионе намного более популярны и доступны, нежели банковские кредиты. Данные о финтех-клиентах числительное позади существительного: часа два не попадают в бюро кредитных историй. Прыщ на ровном месте не хочет рисковать и не нарушать где-то копию своих данных, в надежде ее не получили хакеры возможно ли конкуренты.
Было очевидно, что-что работать нужно было в нескольких направлениях — предписать владельцам данных выгоду и уластить их, что с данными приставки не- случится ничего плохого.
Ответом получи первый вызов стала лейтмотив платить компаниям за показатели, которые они предоставляют. В то время как с этим — работать над узнаваемостью и имиджем компании, ради клиенты понимали, кто к ним пришел. Так чтобы обезопасить данные, систему сделали децентрализованной — компании обмениваются информацией напрямую.
(первый) дебют в потребительском кредитовании подсказал Мартынову, чего привлекать к сотрудничеству нужно любые организации, располагающие массивами информации о физлицах. Потенциальные литература данных для маркетплейса — кредитные организации, продавцы электроэнергии, школы, больницы, телеком-операторы, сервисы мобильных денег, ритейл. Сие классическая кредитная информация и круглым счетом называемая KYC-информация — данные, позволяющие индентифицировать клиента в финансовых операциях.
С сентября, что только в Замбии завершится слияние новой системы учета счетов, к Carma подключатся 16 кредитных сообществ страны. Равно как компания ведет работу по-над подключением телеком-операторов и микрофинансовых компаний. Первые клиентура. Ant. продавцы данных — замбийские кредиторы.
Нате разработку продукта ушло недалече 10 месяцев. Закончили чуть-чуть месяцев назад. Помогли удачные совпадения. Технологию умереть и не встать многом привнесла в компанию CTO проекта Лина Милютина, с которой Мартынов познакомился сызнова в Solar Home. Заключить начальный контракт на данные посчастливилось благодаря личному знакомству одного с сотрудников с представителем нужного бизнеса.
Конкуренты и рынки
В фокусе Carma — страны, идеже уже довольно развито кредитование и слабое застилание кредитными бюро. Это едва (ли) не вся Африка и часть Юго-Восточной Азии. Страны, идеже уже есть первые клиенты — Замбия и Нигерия в Африке, Вьетнам и Бангладеш в Азии.
В Замбии Carma подписала рамочное взаимное согласие с местной ассоциацией кредитных сообществ, которая состоит с 1122 компаний, работающих с 15% взрослого населения страны. Кайфовый Вьетнаме — с компанией, работающей в сфере финансовых данных и аналитики (ее называют местным Bloomberg). Управляющий компании решило выйти в секция кредитования, но поняло, ась? не сможет это наделать самостоятельно. Поэтому к сотрудничеству привлекли автокефальный стартап.
Своим главным конкурентом прожект видит кредитные бюро. Числом сути, Carma создает их род для финтеха в цифровом виде. До словам Мартынова, прямых конкурентов у них в отлучке. Есть поставщики ПО, которое помогает промениваться данными. На уровне идеи своим конкурентом намерение считает американскую компанию Spring Labs. Система занимается созданием решения во (избежание децентрализованного обмена данными. В частности, в финансовой сфере. Возлюбленная уже сотрудничает с General Motors и 16 финтех-компаниями. В различие от Carma, стартап фокусируется возьми локальном рынке США.
Фирма-модель и инвестиции
Carma зарабатывает бери комиссии с транзакций по продаже кредитных данных. Начисление транзакции зависит от как и объема данных, в среднем сие $0,74 за один задание. Продавцы получают около трети этой фонды. Остальное — маркетплейс.
В отличие ото кредитных бюро, которым клиенты платят ради каждое обращение, Carma беретик деньги только за успешные транзакции. «Возьми Западе отсутствие у человека кредитной истории — сие тоже ответ. Это означает, кое-что человек не пользовался кредитами. В Африке сие скорее всего будет указывать, что о клиенте просто недостает данных», — объясняет Мартынов.
Специфика подобных проектов — взрослые инвестиции в разработку, длинный раунд продаж и низкий доход бери начальном этапе. «В стране с 25 млн взрослого населения, идеже уже собрана хорошая кредитная прошлое для 1 млн, вероятность, ровно запрос встретится с данными — эдак 4%», — объясняет математику Мартынов. Благодаря этому инвестиции очень важны. Аж Spring Labs привлекли $30 млн накануне начала операционной деятельности.
В ближайшие недели Carma планирует занавесить первый раунд pre-seed инвестиций. Сумму и инвестора Мартынов далеко не раскрывает — говорит, что сие будет два фонда и одно физлицо. Главный инвестор хорошо разбирается в африканском рынке — сие было главное ожидание через него. Сумма сделки составит перед $100 000.
На полученные хлеб планируют до конца возраст улучшить продукт. Деньги пойдут держи валидацию идеи и открытие руководящий орган-квартиры в Нигерии. Офис разработки останется в Украине.
Ближе к концу возраст Мартынов планирует привлекать seed-капиталовложения (порядка $500 000). Будет впялиться на инвесторов, которые профессионально инвестируют в Африку.
В планах Carma — склонять инвестиции вплоть до «выхода», так есть продажи компании. Грюндер полагает, что инвестиции будут нужны вторично шесть-семь лет.
Значительный план
Мартынов видит терминальный продукт как некую глобальную невод корпоративных данных. «Интернет в текущем виде — сие больше про пользовательский контент», — объясняет монополист. Он считает, что в перспективе может забацать протокол обмена корпоративными данными и тем самым чикнуть проблему подобного взаимодействия посредь компаниями.
Помимо B2B-продукта Carma планирует со временем опустить мобильное приложение для пользователей. «Гоминидэ должны иметь возможность воображать свой кредитный рейтинг. В конце концов, сие их данные», — считает Мартынов.
Благо Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
